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行業分析 | 云計算:淺談云計算產業概況與展望

2021-07-06來源:廣發基金

  01 什么是云計算?

  云計算是指廠商通過互聯網提供服務器、存儲、數據庫、網絡、軟件、分析等IT資源,客戶按需彈性使用這些資源并付費的服務。由于客戶無需自己購買和維護實體的數據中心以及服務器,所以能夠降低運營成本、提升運營效率。

  云計算服務分為三層:(1)底層(Infrastructure-as-a-Service, IaaS):提供虛擬化的服務器、存儲和網絡等底層IT基礎設施功能服務;(2)中層(Platform-as-a-Service, PaaS):提供開發工具、數據分析、應用集成等平臺功能服務;(3)上層(Software-as-a-Service, SaaS):應用軟件的訂閱服務。

  近年來,國內外云計算產業增長迅速。根據IDC數據,2016-2020年,全球公有云市場規模(IaaS/PaaS/SaaS)由1220億美元增長至3124億美元,年均復合增長率26.50%;我國公有云市場規模則由29億美元增長至194億美元,年均復合增長率為60.82%。在此期間,國內政策對政務云、企業上云等項目的扶持起到了重要助推作用。

  02 行業的市場競爭格局

  IaaS是需要大量資金投入的重資產行業,頭部效應明顯,市場集中度高。全球公有云IaaS市場前五大企業分別為亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云、谷歌和IBM,共占77.1%的市場份額。阿里云、華為、騰訊、中國電信、AWS則占據我國公有云IaaS市場前五,合計77.4%的市場份額。風險提示:文中所列企業僅作示例,不構成個股推薦,個股過往表現不代表未來表現,投資有風險,選擇需謹慎)

  云時代,由于相關數據安全風險敞口加大等原因,國內廠商的客戶接納度和服務競爭力顯著優于海外供應商。SaaS市場因為應用軟件功能的差異,市場較為分散,但是云原生技術對軟件開發交付方式的變革,使得國產軟件有更多的替代機會,尤其是和企業數字化轉型相關的營銷科技、供應鏈管理、辦公協同等敏態IT的應用,為國內應用軟件提供了廣闊的成長空間。

  03 行業的未來展望

  企業積極擁抱云計算,混合云發展潛力大。在云的選擇方面,企業出于安全保密的考慮,不會把所有的業務系統都搭建在公有云上。2019年,美國上云的企業中有69%采用混合云架構,在我國,混合云正成為政府和諸多大型企業客戶上云的優先選擇。這對于相關的虛擬化、混合云綜合解決方案服務商等企業來說,是巨大的增量業務市場,為它們提供了重要的成長紅利。

  云計算基礎設施的普及和應用軟件的SaaS化,降低了企業的使用門檻,從技術上也為數字化轉型增量需求的釋放提供了良好的條件,再疊加國產化的推進,國產應用軟件正迎來前所未有的成長和發展機遇。同時,云也帶來了軟件商業模式的升級。當前,企業70%以上的IT支出均為硬件支出,隨著云計算產業的推進,未來企業IT支出或將更多地投入到與業務創新和數字化轉型相關的軟件應用上去。

  目前,我國國內PaaS雖然體量還小,但PaaS通過提供開發工具,提高產品服務個性化能力,通過連接不同應用的功能、打通應用間的數據交互,形成協同生態,創造增量價值,未來也將成為企業客戶的重要IT配置要素。

  云計算正帶動著我國IT基礎設施和應用軟件的重大變革,2020年的新冠疫情催化加速了行業的發展,積極擁抱技術變革的國內IT廠商正迎來前所未有的成長機遇。

  (作者:廣發基金研究發展部 宋興未)

  風險提示:基金有風險,投資需謹慎。本資料不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證,也不作為任何法律文件。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績和獲獎情況不預示未來表現。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。

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