提示

確定

首頁 > 投資觀點 > 市場動態

三大特點看跨境理財通首月成績單:南向通人均交易額更高,北向愛理財產品南向青睞存款

2021-11-25來源:財聯社

  財聯社( 深圳,記者 成孟琦)訊,據人民銀行廣州分行信息,自2021年10月19日粵港澳大灣區“跨境理財通”業務試點落地以來,開通首月“跨境理財通”累計業務規模達2.67億元人民幣。

  截至11月19日,共17家境內銀行為個人投資者辦理北向通業務,21家境內銀行為個人投資者辦理南向通業務,內地與港澳投資者踴躍參與。大灣區內地九市21家試點銀行累計開通“跨境理財通”業務相關賬戶13090個,參與“跨境理財通”的個人投資者累計購買投資產品1.5億元。

  另外,根據深圳人行11月23日發布的深圳地區“跨境理財通”月報,截至11月19日,深圳地區20家試點銀行累計開立“跨境理財通”業務相關賬戶5079個,辦理資金跨境匯劃1.04億元人民幣,分別占大灣區總賬戶量與總業務量的38.8%與37.27%。

  值得注意的是,南北向通額度方面,根據人行官網信息,跨境理財通開通至今單項額度使用均不足0.1%。截至2021年11月23日24時,跨境理財通北向通凈流入11191.06萬元,已用額度11191.06萬元(0.07%),剩余額度14988808.94萬元。南向通凈流出8800.86萬元,已用額度8800.86萬元(0.06%),剩余額度14991199.14萬元。

  特征一:南向通人均交易額更高

  跨境理財通開通一個月以來,南北雙向交易均較為活躍。港澳地區共8708人參與北向通,資金跨境匯劃金額11902.73萬元,投資產品交易額8925.9萬元;內地共4382人參與南向通,資金跨境匯劃金額14827.7萬元,投資產品交易額6056.94萬元。

  南向通參與人數只占北向通參與人數一半情況下,交易規模較北向通仍多出24%,人均交易額更是達到北向通的2.47倍。可見南向通投資者的平均投資規模更大。

  南向通投資者平均交易額更大,一方面是因為大灣區內地客戶具有較強的跨境資產配置意愿。2021年2月,貝恩發布的大灣區調研結果顯示,未購買跨境理財產品的內地大灣區受訪者中,有70%表示將在未來3年內購買相關產品。另一方面,同樣根據貝恩調研顯示,香港受訪者對跨境理財及保險的持有比例分別為9%及8%,而內地受訪者相應產品的持有比例分別為18%及17%,香港客戶跨境金融產品滲透率顯著低于內地。

  特征二:南北向投資偏好差異大

  根據人行數據,內地與香港、澳門業務往來較均衡。開通首月,內地與香港間往來的“跨境理財通”業務筆數2053筆,金額1.75億元,占資金匯劃總額的65.35%;內地與澳門間往來的“跨境理財通”業務筆數1605筆,金額0.93億元,占資金匯劃總額的34.65%。

  而南北向投資者對投資產品的偏好差異略大。南向通投資者較青睞存款,北向通投資者較青睞理財產品。北向通項下,港澳個人投資者購買境內投資產品8925.9萬元,包含理財產品7058.9萬元、基金產品1867萬元,占比分別為79.08%和20.92%;南向通項下,內地個人投資者共購買港澳投資產品6056.94萬元,包含存款5696.53萬元、投資基金360.41萬元,占比分別為94.05%和5.95%。

  匯豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示:“‘跨境理財通’進一步拓寬了大灣區居民的投資渠道,自開通以來,我們看到南向和北向客戶對混合型基金產品青睞有加。匯豐為客戶提供的’跨境理財通’產品涵蓋多種中低風險產品。南向通客戶可投資全球基金經理管理的以多種貨幣投資的貨幣市場基金和多元資產基金、由國際企業及政府機構發行的債券以及11種貨幣的存款產品;北向通客戶則可以選擇績優基金經理管理的多個混合型基金和債券型基金。”

  根據2021年畢馬威對香港私人財富管理公會成員的調查,近期宏觀經濟不明朗的環境下,香港投資者關注的焦點依次為:在低利率環境中提高收益、在經濟衰退環境中尋找創造價值的機會、為潛在損失提供保障、聚焦于新行業及地域多元化。這也與北向通合資格理財產品范圍相符合。北向通合資格投資產品涵蓋看低至中風險的公募基金和固定收益類(主要投資于債券和存款)及權益類(主要投資于股票)公募理財產品,有香港銀行從業人員告訴財聯社記者,港澳投資者更青睞有一定品牌知名度的公募基金管理人發行的基金,而配置人民幣資產的需求來自于人民幣收益高于港幣和美元收益。

  值得注意的是,受疫情和通關限制等因素的影響,港澳客戶無法親自到內地網點開通境內賬戶,“北向通客戶數量不及預期,相信12月若通關政策方面有好消息,北向通開戶數量將有一定提升。”有銀行從業人員表示。

  特征三:國有銀行是業務主力,業務量超6成

  根據央行廣州分行官網,截至11月19日,境內銀行為個人投資者辦理“跨境理財通”資金跨境匯劃2.19億元。其中,國有銀行為個人投資者辦理“跨境理財通”資金匯劃1.69億元,占資金匯劃總額的63.28%;股份制銀行為個人投資者辦理“跨境理財通”資金匯劃7575.75萬元,占資金匯劃總額的28.34%;外資銀行為個人投資者辦理“跨境理財通”資金匯劃2239.34萬元,占資金匯劃總金額的8.38%。國有銀行成為“跨境理財通”業務的主力選手,而外資銀行則擁有更大的發展空間。

  下一步,人民銀行廣州分行將會同試點銀行加大市場調研,主動收集市場主體業務訴求,加強與港澳金融監管部門的溝通協調,在風險可控的前提下研究解決有關堵點痛點問題,進一步提高業務辦理便利性,推動“跨境理財通”業務持續健康發展。

 

  免責聲明:本文版權歸原作者所有,內容僅代表作者個人觀點,與廣發基金管理有限公司無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本公司證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本公司不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。基金有風險,投資需謹慎。

相關閱讀

[an error occurred while processing this directive]

91国自产精品中文字幕